培训对象:
银行的高级主管、理财主管 、培训经理、客户经理、部门的管理人员和理财专员等;
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理及相关专业人员等;
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务员等;
投资咨询公司、经纪公司、担保公司、信托公司咨询专家及从业人员等;
企业财会人员、理财公司的从业人员,如注册会计师、简史务师、律师等;
从事收藏、典当工作的相关人员等;
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
课程内容:
经济学、保险学、现金支出、货币金融学、证券投资、财会会计、税收学、实业投资学、金融法律等9门课程。
培训学制:2个月,每周六、日全天集中上课
课 时:120标准课时
考试形式:
分为理论知识考试和专业能力考核两部分
理论知识考试采用闭卷笔试考试,专业能力考核采用闭卷模拟笔试,均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。考试时间均分别为90分钟。
收费标准:
理财规划师:6600元(含考试费、教材费、培训费)
高级理财规划师:8800元(含考试费、教材费、培训费)